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Cotizaciones que dependen de una persona
Si esa persona no está, el cliente espera.
Operación
Tu equipo hace lo mismo cien veces por semana.
La misma cotización armada a mano, los mismos datos pasados de un sistema a otro y un Excel que hace de proceso.
6 de cada 10 pymes no ven retorno de la IA porque empiezan por la herramienta. Nosotros empezamos por un proceso: medimos cuánto cuesta hoy y en un Sprint de 6 a 8 semanas lo dejamos funcionando, con una persona aprobando lo que importa.
01.Señales
Te pasa esto.
2
Datos copiados a mano
Lo que entra al CRM se vuelve a escribir en el ERP y en una hoja de cálculo.
3
El reporte de los lunes
Alguien pasa la mañana consolidando números de varias fuentes.
4
Retrabajo
Los mismos errores vuelven porque nadie los documenta.
02.Lo que hacemos
Lo que hacemos: Operations System.
- Cotizaciones desde WhatsApp o correoEl humano aprueba el envío y las condiciones especiales
- Clasificación y respuesta de solicitudesEl humano aprueba los casos fuera de patrón
- Generación y verificación de documentosEl humano aprueba la firma y las excepciones
- Sincronización CRM ↔ ERP u hojasEl humano resuelve los conflictos de datos
- Reporting comercialEl humano interpreta y decide
- Atención postventa de primer nivelEl humano gestiona reclamaciones y devoluciones
03.El Sprint
Qué cambia en 90 días.
1–2
Mapa del proceso: volumen, tiempo, errores y costo; criterios de aceptación firmados antes de construir.
3–6
Construcción e integración: el proceso se prueba con casos históricos y reales.
7–8
Piloto controlado: medición contra la línea base y transferencia al equipo.
04.Prueba
El método.
Ficha del método · RCKT
- Situación inicial
- Cotizaciones armadas a mano desde WhatsApp y correo, datos copiados entre CRM, ERP y hojas de cálculo, y un reporte que se consolida a mano cada semana.
- Periodo
- Operations Sprint de 6 a 8 semanas, con los criterios de aceptación firmados en la semana 2; después, soporte mensual.
- Alcance
- Un proceso por sprint, con aprobación humana en lo que importa.
- Inversión
- Sprint por alcance y soporte mensual durante 6 meses.
- Intervención
- Mapa del proceso (volumen, tiempo, errores y costo), construcción e integración con casos reales y piloto controlado.
- Resultado
- Costo por ejecución correcta, tiempo de ciclo y tasa de excepciones, frente a la línea base.
- Método de medición
- Ejecuciones correctas sin intervención por encima del umbral acordado, normalmente entre el 85% y el 90% en el piloto.
- Limitaciones
- Sin línea base no hay sprint. Quedan fuera los procesos sin datos accesibles o sin un responsable del lado del cliente.
05.Para quién no es
Honestidad antes de empezar.
Si el proceso se repite poco, si nadie de tu lado puede aprobar las excepciones o si no hay datos para medir cómo se trabaja hoy, todavía no es momento de automatizarlo.
FAQ.Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan.
No vendemos chatbots. Si tienes un proceso que tu equipo repite muchas veces, lo medimos y lo automatizamos con supervisión. Si es curiosidad por la IA, hay herramientas gratis para probar.
Cotizaciones que llegan por WhatsApp o correo, clasificación y respuesta de solicitudes, documentos que se generan y verifican, datos que se sincronizan entre CRM, ERP y hojas, reportes comerciales y atención post-venta básica. Si el tuyo no está, lo evaluamos antes de cotizar.
Por el proceso que más se repite y más cuesta; si no sabes cuánto te cuesta hoy, el Revenue Diagnostic lo mide primero.
Cada excepción tiene una ruta definida hacia una persona. Envíos, condiciones especiales, firmas y reclamos los aprueba alguien de tu equipo.
El segundo proceso reutiliza la infraestructura del primero.
IA supervisada y documentada